1. Раса господ (Herrenvolk)
Агенты Малдер и Скалли отчаянно пытаются защитить жизнь Иеремии Cмита - человека, который не только связан с планом колонизации Земли, но и единственная надежда Малдера спасти жизнь его матери, лежащей в коме. Однако прямо по их следам идет безжалостный инопланетный охотник, которого практически невозможно убить. Cмит проводит Малдера на неизвестную ферму, где Малдер видит множество клонов своей сестры Cаманты.
2. Дом (Home)
Дети, играющие в бейсбол, находят тело младенца с тяжёлыми врождёнными нарушениями. Малдер и Скалли выясняют, что его закопали живым. Следы ведут к изолированному семейству Пикоков. Их дом окружён ловушками, и попытка проникнуть внутрь подвергает агентов и местную полицию смертельной опасности.
3. Телико (Teliko)
В Филадельфии находят трупы афроамериканцев с неизвестными причинами смерти. Единственная зацепка - странная пигментация по всему телу, от которой жертвы почти становятся белыми. Агент Малдер обращается к фольклору, в которой существуют Телико - злые духи воздуха, которые появляются ночью, чтобы высасывать жизнь и цвет из их жертв, однако агент Скалли считает, что дело в неизвестной болезни.
4. Беспорядок (Unruhe)
Жительница небольшого города в штате Мичиган, молодая девушка, заходит в магазин, чтобы сделать фотографии на загранпаспорт. Отдав деньги, но забыв фото, она выбегает под ливень к своей машине, как вдруг проходивший мимо мужчина укалывает ее шприцом. В это время пожилой продавец магазина достает из аппарата полученные снимки и застывает в шоке: на снимках та самая девушка, но кричащая от ужаса.
5. Поле, где я умер (The Field Where I Died)
ФБР проводит специальную операцию по проверке одного из религиозных Храма Семи Звезд для людей, верующих в реинкарнацию после поступившей информации от одного из членов культа о том, что в храме незаконно хранится оружие. Однако ФБР ничего не находит. Странное предчувствие заставляет Малдера обыскать близлежащее поле, где он находит подземный бункер времен Гражданской Войны, скрывающий лидера культа и шестерых его жен, которые находятся на грани совершения самоубийства.
6. Кровавый (Sanguinarium)
Агенты Малдер и Скалли расследуют дело о странных смертях пациентов Центра пластической хирургии, умерших прямо на операционном столе. Вскоре выясняется, что убивал их сам доктор, откачивая из них всю кровь. Сам доктор объясняет это тем, что он одержим демоном. Скалли , как обычно, придерживается медицинской точки зрения и считает, что склонность доктора к снотворному вызвала психологический срыв. Однако когда Малдер обнаруживает пентаграмму, начерченную кровью на полу операционной комнаты, он понимает, что без магии здесь не обошлось.
7. Мечты курильщика (Musings Of A Cigarette Smoking Man)
Лучший друг агента Малдера Фрокихи, ведущий вместе с двумя товарищами колонку в журнале "Одинокие стрелки" собирает информацию про детство Курильщика и встречается с агентами в своем офисе. В это время Курильщик подслушивает их на чердаке с помощью подслушивающих устройств и наводит снайперскую винтовку на дверь офиса.
8. Тунгуска (Tunguska)
При осмотре очередного багажа таможенник в аэропорте подвергается атаке некой черной жидкости, инопланетного вируса, который проникает в его кожу. Бывший агент Алекс Крайчек вызывается помочь Малдеру, чтобы отомстить Курильщику, который оставил его одного в заброшенной шахте. Пересилив свою ненависть к Крайчеку Малдер вместе с ним отправляется в аэропорт, чтобы найти русского курьера с таинственным и опасным багажом.
9. Терма (Terma)
Агенты Малдер и Алекс Крайчек, будучи в России попадают в концлагерь, в котором Крайчек, будучи русским сходит за своего, а вот Малдеру как и многим другим насильно вводят чёрную жидкость, от которой ему становится плохо. Заключенный из соседней камеры через узкую щель объясняет Малдеру, что черная жидкость - это так называемый "черный рак", новый эксперимент. Его впрыскивают пока человек не умрет. Чтобы спастись Малдер пытается бежать.
10. Бумажные сердечки (Paper Hearts)
Агенту Малдеру снится сон, в котором он видит зовущую его куда-то свою сестру, давно пропавшую в детстве. Проснувшись, он идет в то же место, которое видел во сне и находит давно погребенный скелет убитой маленькой девочки. Малдер узнает почерк маньяка, делом которого он занимался раньше, отбывающим срок в тюрьме и понимает, что преступник убил гораздо больше детей, чем признался.
11. Мир вращается (El Mundo Gira)
В Калифорнийской долине женщина наблюдает странную вспышку и дождь желтого цвета. Выйдя на улицу она обнаруживает свою соседку - молодую девушку и одну из её коз мёртвыми, с частично выеденным лицом. Начав расследование агент Малдер настаивает на версии, по которой девушку убило мифическое чудовище - Чупокабра.
12. Леонард Беттс (Leonard Betts)
Из-за несчастного случая машина скорой помощи попадает в аварию, в результате которой одного из сотрудников Леонарда Беттса находят обезглавленным. Агенты Малдер и Скалли подключаются к расследованию после того как обезглавленный труп пропадает из морга.
13. Никогда снова (Never Again)
Агента Малдера заставляют взять отпуск, т.к. он не брал его больше 4 лет. Пока Малдер наслаждается музеем своего кумира - Элвиса Пресли Скалли случайно знакомится с симпатичным молодым человеком и соглашается сделать себе татуировку как и он. Однако после этого Скалли узнает, что краска в этой татуировке - сильнодействующий яд,вызывающий серьезные слуховые галлюцинации и если у нее краски почти нет, то ее новому знакомому явно нужна помощь.
14. Помни о смерти (Memento Mori)
Агент Скалли рассказывает Малдеру о том, что ей поставили диагноз "рак". К сожалению расположение опухоли делает операцию невозможной. Надеясь на чудо Скалли связывается с другими женщинами, которые тоже были похищены и позже заболели раком, а агент Малдер в это время ищет документы об этих похищенных женщинах в архивах.
15. Каддиш (Kaddish)
Агенты Малдер и Скалли расследуют убийство еврея, забитого насмерть в своем магазине на религиозной почве. По наблюдению одной из камер в магазине агенты находят одного из подростков, участвующего в убийстве, однако уже мертвым. К огромному удивлению Малдера на теле подростка находят отпечаток большого пальца убитого еврея.
16. Неотомщенный (Unrequited)
Агенты Малдер и Скалли присутствуют вместе с другими агентами ФБР на Капитолийском Бульваре около Мемориала ветеранов Вьетнама. Почетная церемония начинается с речи генерала, как вдруг агенты замечают вооруженного человека, пробирающегося сквозь толпу. Однако вскоре он бесследно исчезает, а генерала-лейтенанта находят застреленным в упор на заднем сиденье лимузина без свидетелей и зацепок.
17. Время летит безвозвратно (Tempus Fugit)
Ужиная вечером в ресторане к столику к агентам Малдеру и Скалли подходят официанты с праздничным тортом и поют для Скалли песню в честь ее дня рождения. После их ухода Скалли не может скрыть своего недоумения по поводу того, что Малдер помнит число, когда она родилась, однако не успев ответить, к Малдеру подходит сестра Макса Фенига и сообщает о том, что он погиб в авиакатастрофе.
18. Макс (Max)
Агент Малдер спускается с аквалангом в озере, в которое, по его мнению, упало НЛО, однако приблизившись к нему его замечает команда водолазов. Попытка сбежать потерпела крах и Малдера сажают под арест. В это время агент Скалли находилась в ресторане с агентом Пендрелом. внезапно неизвестные люди начинают стрельбу и ранят агента Пендрела, которого спешно увозят на скорой.
19. Синхронность (Synchrony)
Поздним вечером к двум мужчинам, исследователям из Массачусетского университета подходит неизвестный старик и предупреждает одного из ученых, что того собьет автобус в 11:46. Не поверив ему, ученые вызвали охрану и пошли дальше, однако достигнув дороги ученого, которому предсказали смерть, действительно внезапно сбивает автобус, ровно в 11:46.
20. Мелкий картофель (Small Potatoes)
Агент Малдер под предлогом особо важного дела уговаривает агента Скалли поехать с ним на расследование в маленький городок, однако позже Скалли узнает, что поводом для Малдера начать расследование стала желтая газетенка, в которой сообщается о младенце, родившемся с хвостом. Малдер объясняет, что это уже пятый ребенок с хвостом за неделю, у женщин, которые сделали искусственное оплодотворение.
21. Нулевой итог (Zero Sum)
Одна из сортировщиц почтового отделения курьерской компании выходит в туалет покурить. Внезапно откуда ни возьмись на нее нападает целый рой пчел, от укусов которых девушка погибает. Следующей ночью заместитель директора Уолтер Скиннер незаконно проникает на место преступления, чтобы избавиться от улик, а затем проникает в морг и сжигает в печи труп погибшей девушки.
22. Элегия (Elegy)
Гарольд Спуллер, человек с аутизмом, подрабатывает у мистера Пинтеро в кегельбане. Отправив его к себе в больницу, в которой он проживает владелец кегельбана замечает, что одна из дорожек плохо работает, а оттуда, видимо, капает кровь. Заглянув внутрь дорожки, он с ужасом замечает тело девушки, которая пыталась ему что-то сказать. Вызвав скорую, мужчина выбегает на улицу и замечает уже стоящую машину скорой помощи, а рядом - ту самую девушку, лежащую мертвой.
23. Демоны (Demons)
Агенту Малдеру снится страшный сон, который он принимает за свои воспоминания, где он, будучи ребёнком со своей сестрой наблюдает ссору своих родителей и человека, который все время курил. Проснувшись с сильнейшей головной болью, Малдер видит, что на нем много крови и он находится не у себя дома.
24. Гефсиманский сад (Gethsemane)
Агента Скалли вызывают в квартиру Малдера для опознания трупа мужчины. На следующий день она предстает с отчетом на заседании комиссии ФБР, на котором подробно рассказывает как ее прикрепили к агенту Малдеру с целью слежки за его деятельностью, а целью ее доклада является несостоятельность всей работы Малдера в отделе Секретные Материалы. Закончив доклад, агент Скалли официально заявляет, что опознала в убитом мужчине в квартире агента Малдера своего напарника.