1. Благословенный путь (The Blessing Way)
После того как агент Малдер стал располагать цифровой кассетой с зашифрованными данными, на него начинает охоту Курильщик со своей группой спецназовцев. В то же время агент Скалли также пытается найти Малдера, однако и ее усилия и усилия Курильщика тщетны. В штаб-квартире ФБР Скалли сообщают, что ее временно лишают полномочий пока ожидают заключения внутреннего расследования ее неподчинения приказам начальства.
2. Скрепка (Paper Clip)
В квартиру заместителя директора Уолтера Скиннера неожиданно вырвается агент Малдер и приказывает Скиннеру бросить оружие. Скиннер уступает, и достает из кармана компьютерный диск, содержащий совершенно секретные файлы министерства обороны о существовании внеземной жизни. Он объясняет, что диск представляет собой единственный способ привлечь убийц мистера Малдера к суду, и настаивает на том, чтобы диск остался у него, т.к отец агента Малдера участвовал в секретном эксперименте под кодовым названием "Скрепка".
3. Д.П.О. (D.P.O.)
В маленьком городке двое подростков, Дарин и Джек, поздно ночью, находясь в зале игровых автоматов ссорятся из-за видео игры. Спор переходит в драку, но вдруг внезапно в зале игровых автоматов исчезает свет.Через несколько секунд перепуганный Джек бежит к своей машине и пытается уехать, но машину окутывает мощное электрическое поле, настолько сильное, что Джек погибает. Выехав на расследование агенты Малдер и Скалли узнают о пяти таких же смертоносных случаях.
4. Последний покой Клайда Брукмана (Clyde Bruckmans Final Repose)
Агентов ФБР Малдера и Скалли просят помочь в расследовании убийств, в которых несколько профессиональных предсказателей были жестоко убиты. Позже обычный агент по страхованию Клайд Брукман находит тело последней погибшей предсказательницы в помойке, далеко от своего дома. Решив, что он тоже обладает даром предвидения, он предсказывает агентам, что на следующий день в озере будет найдено тело еще одной жертвы, а также предсказывает смерть Малдера.
5. Список (The List)
Заключенный одной из тюрьм по кличке Нич, сидя на электрическом стуле предупреждает, что создал свой Список, в котором находятся его самые заклятые враги, которых убьет его дух. Вскоре после казни людей, связанных с Ничем, находят мертвыми один за другим. Агенты Малдер и Скалли начинают очередное таинственное расследование.
6. Слишком стеснительный (2shy)
Агентов Малдера и Скалли просит помочь в расследовании зверского убийства женщины детектив из Кливленда. Опознание затруднялось тем, что тело сильно разложилось и было покрыто слизью. Когда последняя жертва Лорен была опознана, агент Малдер находит ее соседку Дженнифер, которая рассказывает о том, что Лорен должна была встретиться с человеком по кличке Стеснительный, с которым познакомилась через Интернет. А в это время Скалли на аутопсии тела Лорен обнаруживает, что жертва практически лишена всего жира.
7. Прогулка (The Walk)
Подполковник Виктор Станс пытается убить себя в палате армейского госпиталя, но вдруг какая-то неведомая сила не даёт ему этого сделать и его спасают вовремя подоспевшие пожарники. Агенты Малдер и Скалли приезжают в армейский госпиталь, где, Станс рассказывает им о солдате-призраке, который убил его жену и ребенка, а теперь, желая видеть его страдания, не дает ему покончить с жизнью. К агентам обращается капитан, которая требует начала федерального расследования. Однако военное руководство сопротивляется вмешательству агентов в расследование. Малдер и Скалли обращаются к генералу Каллахану, который обвиняет их в нарушении служебного долга, а случившееся со Стансом объясняет как трагический несчастный случай.
8. Темница (Oubliette)
Агенты Малдер и Скалли берутся за дело пропавшей прямо из своей спальни пятнадцатилетней девочки. В это время женщина, работающая в закусочной, не имеющая никакой связи с пропавшим ребенком, падает в припадке и одновременно произносит те же слова, что и похититель. Из ее досье агенты узнают, что в восемь лет Люси была похищена из своего дома, пока ее родители спали. Она провела пять долгих лет заложницей в подвале, и неожиданно была отпущена, но ее похититель так и не был найден.
9. Нисей (Nisei)
Агенту Малдеру приходит видеокассета с записью настоящего вскрытия тела пришельца. Выяснив происхождение кассеты Малдер и Скалли отправляются в штат Пенсильвания, однако находят только тело мужчины, задушенного наволочкой от подушки. С места преступления пытается бежать человек японской внешности, но ему не удается уйти. Скиннер объясняет разочарованному Малдеру, что этот подозреваемый является высокопоставленным сотрудником японского дипломатического корпуса.
10. 731
Малдер следует за поездом, на котором, по его сведениям, находится доктор Широ Зама, связанный с тайными экспериментами. Пробравшись в вагон, он обнаруживает, что убийца уже опередил его и спрятал тело доктора. Тем временем Скалли и агент Пендрелл исследуют имплантат, извлечённый из её тела, надеясь выяснить назначение устройства.
11. Откровения (Revelations)
Агенты отправляются в Пеннсильванию расследовать таинственную смерть мистера Финли - мошенника, называвшего себя стигматиком - человеком, чьи ладони внезапно начинали кровоточить по воле Господа. Однако Скалли замечает следы шнура на шее у Финли, что свидетельствует об удушении. Тем временем, в другом штате у ученика средних классов прямо на уроке в школе начинают кровоточить ладони. Его отец заявляет, что его сын - Сын Господа.
12. Война Капрофагов (War of the Coprophages)
Известный ученый и доктор вызывает истребителя насекомых, чтобы тот освободил его подвал от тараканов. Когда работник устанавливает оборудование для своей работы в подвале дома ученого, он вдруг хватается за свое горло, начинает задыхаться, внезапно прямо на глазах ученого его окружают тысячи мелких тараканов и съедают его. Малдер, "проезжая мимо" осматривает труп и звонит Скалли, спрашивая ее мнения относительно этого странного происшествия. Однако Скалли, будучи занята домашними делами говорит, что, скорее всего, человек страдал от аллергии к тараканам и скончался от анафилактического шока. Чуть позже шериф получает сообщение о подростке, который порезал самого себя бритвой из-за убеждения, что ему под кожу пробрались тараканы. Агент Малдер пытается помочь следствию.
13. Сизигия (Syzygy)
Агенты приезжают в небольшой городок после того, как подростка находят повешенным. Детектив местной полиции Анджела Уайт рассказывает, что это уже третья смерть ученика высшей школы за последние несколько месяцев. Она подозревает, что убийства как-то связаны с сатанистскими культами. Скалли настаивает, что исследование ФБР доказало, что в большинстве случаев участие сатанистов в преступлениях оказывается ложью или выдумкой. Агент Малдер становится на сторону детектива, стараясь ей во всем потакать, что выводит Скалли из себя.
14. Гротеск (Grotesque)
Агенты Малдер и Скалли расследуют дело убитого натурщика. Арестовав главного подозреваемого - одного из учеников жертвы агенты вскоре находят еще одну жертву в его студии, которая увешана рисунками горгулий и злых духов. На допросе преступник утверждает, что одержим темным духом, который управляет им и заставляет убивать. тем временем к делу подключается специальный агент Патерсон, у которого весьма натянутые отношения с Малдером.
15. Пайпер мару (Piper Maru)
Спасательное судно "Пайпер Мару" становится на якорь в водах Тихого океана. Говорящий по-французски экипаж спускает водолаза, который находит на дне океана обломки истребителя времен Второй Мировой войны. Однако когда водолаз заглядывает в стеклянную кабину самолета, он видит живого пилота Второй Мировой, глаза которого покрыты черной пленкой. Решив, что у него галлюцинации, он возвращается на палубу. Но когда экипаж снимает с него скафандр, никто не видит как на секунду появилась черная пленчатая мембрана, покрывшая его глаза.
16. Апокриф (Apocrypha)
В ретроспективном эпизоде отец Малдера и молодой Курильщик посещают умирающего члена экипажа подлодки «Зеус Фабер». В настоящем Скалли приходит к Скиннеру, раненному при нападении в ресторане. Он сообщает, что узнал нападавшего. Опасаясь нового покушения, Скалли распоряжается охранять его палату.
17. Толкач (Pusher)
В одном из супермаркетов проводится задержание преступника, называющего себя Толкачом, который как бы "толкает" своих жертв на самоубийство или преступление. Пока задержанного везут в машине, Толкач заговаривает водителя и тот перестает видеть едущий прямо на него грузовик. Спасшийся Толкач затевает смертельную игру в кошки-мышки с агентом Малдером, ведь ему ничего не стоит заставить того проглотить яд.
18. Курган двух тварей (Teso Dos Bichos)
На раскопках в Южной Америке индейцы-землекопы находят урну Амару, которая содержит останки женщины-шамана и является святыней для их племени. Координатор раскопок просит начальника экспедиции Розвельта, чтобы урну оставили в покое, но ее доставляют в США, что вызывает огромное возмущение у индейцев. Чуть позднее существо, похожее на ягуара нападает на Розвельта в палатке и убивает его. С этих пор странные цепочки событий выводят на расследование агентов ФБР Малдера и Скалли, которые рассматривают возможную связь смертей с вывезенной урной.
19. Адские деньги (Hell Money)
В китайском квартале Сан-Франциско ночной смотритель крематория обнаруживает тело человека, заживо сожженного в печи. К делу привлекают агентов Малдера и Скалли, которые вскоре находят китайские иероглифы, нацарапанные на внутренней стороне двери печи и пачку странных денег. Детектив китайского происхождения определяет, что надпись содержит китайское слово "призрак", а также объясняет, что деньги, найденные Малдером, называются "адскими", и служат для приношения духам во время китайского фестиваля Голодных Призраков.
20. "Из внешнего космоса" Хосе Чанга (Jose Chungs From Outer Space)
Агент Скалли вместе с известным писателем, собирающим материал для книги о предполагаемом контакте с НЛО допрашивает девочку-подростка, найденную в машине ее приятеля на заброшенной сельской дороге со следами на теле жестокого обращения. Скалли предполагает, что ее могли изнасиловать во время свидания, однако ее приятель уверяет, что они были похищены инопланетянами. Пытаясь найти правду, Малдер и Скалли решают провести с девочкой сеанс гипнозотерапии.
21. Воплощение (Avatar)
Заместитель директора Уолтер Скиннер решает отложить на один день подписание бумаг о разводе с женой. Вечером в баре он знакомится с миловидной женщиной, с которой проводит ночь. Наутро проснувшись, он обнаруживает девушку со свернутой шеей. Все улики приводят к тому, что Скиннер убил девушку случайно, во сне, однако агенты Малдер и Скалли этому не верят и начинают собственное расследование.
22. Трясина (Quagmire)
Агент Малдер уговаривает агента Скалли расследовать дело об убийстве мужчины неизвестным существом на озере на основании того, что это озеро слывет проклятым местом, в котором водится животное, схожее с Лох-Несским чудовищем. Приехав на место, начинается ряд странных убийств, которые Скалли приравнивает к несчастным случаям.
23. Сыро смонтировано (Wetwired)
Таинственный информатор просит агента Малдера обратить внимание на пару серийных убийств, на которые людей толкали внезапно возникшие галлюцинации. Вместе со Скалли он отправляется в психиатрическую клинику, где один из серийных убийц внезапно приходит в бешенство во время просмотра телевизионных программ. Агенты обыскивают его дом, в котором находят множество странных видеокассет с записями передач местного кабельного телевидения. Вернувшись в мотель, Малдер всю ночь просматривает записи, но так и не находит связь между передачами и убийствами. Но вскоре после еще нескольких странных убийств, Малдер начинает подозревать, что на людей действовали те самые телевизионные передачи.
24. Девочка, явись (Talitha Cumi)
В небольшом ресторанчике человек, явно недовольный своей работой, внезапно достает оружие и начинает стрелять по посетителям. В это время к нему подходит мужчина и просит убрать оружие, но подоспевшая полиция стреляет в преступника. Однако мужчина наклоняется к раненому и заживляет его рану одним прикосновением руки. То же самое он проделывает с остальными ранеными. Вскоре прибывшие агенты Малдер и Скалли пытаются вникнуть в суть произошедшего.