1. Красный дождь (Red Rain)
Небо по всей Земле стало красным и люди тут же сменили ликование на гнев. Обвиняя во всём визитёров, в течение четырёх дней по всему миру разгорались беспорядки. Анна отправила Райана на Землю, защищая первого гибрида, а также надеясь на то, что он приведёт её к пятой колонне. Эрика взяла ситуацию в свои руки и отправилась на корабль Анны дабы выяснить, что происходит с небом. Но все её действия ведут её лишь к одной ужасной тайне.
2. Змеиный зуб (Serpent's Tooth)
Во всех городах, где находятся корабли визитёров, происходят взрывы, но лишь в Нью-Йорке таймер снова начинает отсчитывать время до следующего теракта против пришельцев и тех, кто им помогает. Люди и визитёры винят в происходящем пятую колонну и начинают охоту на виновников. Анна пытается заставить Райана служить ей взывая к его человеческим чувствам, а параллельно с этим ищет у своей заточённой матери ответ на вопрос: в чём сила людей?
3. Обнажая суть (Laid Bare)
Члены пятой колонны захватили в плен агента Малик, которая выдала свою инопланетную сущность. Дабы узнать чем именно она занималась, они решили прибегнуть к крайней мере и содрать с неё кожу. Анна, узнав о негативном отношении Джека Лэндри к визитёрам, решила подставить его используя при этом Чеда Деккера и Тревора, который готов помогать вождю визитёров, лишь бы та не препятствовала его общению со своей дочерью.
4. Темный альянс (Unholy Alliance)
Убиты трое послов мира. Анна отправляет Райана найти виновных в гибели подростков и найти пропавшего агента. Эрика и её новый напарник также начинают охоту на виновников, понимая, что её новый коллега может стать помехой в деле 5 колонны. Отец Джек готов выступить в роли наживки, дабы связаться с главарём группы, организовавшей взрывы в городах, не подозревая, что он сам стал мишенью для слежки ФБР. Анна решает пойти на крайние меры и отправляется в Ватикан, дабы заполучить поддержку всех католиков на Земле используя их слабости.
5. Конкордия (Concordia)
Продолжая наращивать темпы колонизации Земли, Анна объявляет о начале строительства Конкордии - следующего чуда подаренного Визитёрами человечеству. Анна и Эрика начинают опасную игру за влияние на Тревора Эванса, который не может определить кто же на самом деле враг, а кто друг. Райан, вынуждаемый Анной, до последнего пытается скрыть истинные имена членов пятой колонны, которая, неожиданно для всех, решает убить Анну уже совсем скоро, дабы не допустить появление нового подарка людям.
6. Осада (Siege)
Анна намерена одним ударом уничтожить пятую колонну и привлекает к своему плану Райана. По распоряжению Ватикана отец Трэвис требует, чтобы Джек покинул церковь. Лиза впервые встречает свою бабушку Диану, которую Анна объявила умершей.
7. Родовые муки (Birth Pangs)
Встав во главе пятой колонны Илая Коела, Эрика вынуждена отправиться в Гонконг для встречи с главами повстанцев по всему миру. Общение с ними привело агента Эванс к её бывшему врачу, которая следила за её беременностью. В это же время Чед связывается с Лизой на борту корабля над Нью-Йорком, чтобы узнать, зачем Анне люди и что она делает с ними. Однако Анна начинает подозревать свою дочь в том, что ей овладевают эмоции.
8. Мозговой штурм (Uneasy Lies the Head).
По всему миру один за другим начали умирать избранные Анной подростки. Это заставляет предводительницу Визитёров действовать быстро, ведь от этого зависит судьба её расы. Эрика, решив сорвать планы Анны по подбору ДНК, организовывает похищение специального вируса, который разрушит общую цепочку ДНК созданную Визитёрами. Не жалея ни сил ни средств, она начинает действовать по принципам Илая, готовая жертвовать жизнями невинных людей.
9. Дьявол в голубом (Devil in a Blue Dress)
По всему миру началось строительство более пятисот реакторов голубой энергии предназначенных, по официальной версии, для обеспечения людей экологически чистой энергией. Однако Эрика узнала о том, что на самом деле это посадочные площадки для 538 космических кораблей Визитёров. Теперь главной целью пятой колонны является саботирование строительства этих реакторов. И для этого Эрика решает взорвать Нью-Йоркскую конкордию. В это время Анна всеми силами пытается найти способ контролировать человеческое сознание блаженством, несущим опасность для её собственной жизни.
10. День матери (Mother's Day)
Объединив силы с матерью Анны Дианой, пятая колонна инициировала план по устранению безумной королевы визитёров. Захваченная в плен Лиза должна была убить свою мать, однако не смогла осуществить задуманное. Бесконечно обозлённая на предателей, Анна решает найти всех замешанных в заговоре и устранить. Её первой жертвой становится Диана, и это лишь начало. Заменив свою дочь новой особью, она заставляет проявить её эмоции, которые та скрывает. Пятая колонна разваливается и теперь ничто не отделяет визитёров от полной победы, кроме проекта Арес.