Сын одного из самых гениальных людей на Земле, Питер Бишоп, всю жизнь скитался по свету. Имея IQ более 200, он так и не закончил среднюю школу. А за то время, что бродил по свету, умудрился набрать массу долгов и даже нажить пару врагов. Именно благодаря действиям Питера его отец смог покинуть лечебницу и присоединиться к группе по расследованию необъяснимых явлений. Но Питера и Уолтера связывает больше чем просто отношения отец-сын. Их связывает страшная тайна, которая известна лишь Наблюдателю, Бишопу старшему и Оливии.